G277 - Configuración del fichero de clientes en Facturación de servicios

Configuración del fichero de clientes en servicios

El fichero de clientes dispone de un icono de configuración para aplicar opciones a nivel general a todos los clientes registrados.

Para ello accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Clientes. 

Una vez situado en el fichero de clientes localiza el icono Configuración.

En la nueva ventana, dispones de las opciones de Configuración y Facturación automática.

• Configuración
• Facturación automática

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Configuración

En esta opción dispones de los apartados Número automático, Tipos de estado y Consultas.

• Número automático: se refiere al contador en el registro de clientes

• Tipos de estado: puedes personalizar cuatro estados distintos para asignar a tus clientes.

• Consultas: Al acceder al fichero de clientes se puede configurar que aparezca o no la ventana de búsqueda, que cargue por defecto todos los clientes o definir un color según el estado del cliente, habitual, esporádico etc.

Mostrar en el lateral de la ventana el cuadro resumen: visualiza en el margen derecho información sobre la localización geográfica del cliente, así como el resumen de los documentos que se le han realizado.

Resaltar clientes por estado en la rejilla de datos principal, permite que según el estado definido se muestre con un color u otro.

Facturación automática

En este apartado defines como actuar con los conceptos de facturación automática en clientes, así como configurar el tipo de concepto facturable.

• Conceptos de facturación automática
  • El tipo de fichero que quieres utilizar en la búsqueda de conceptos, artículos o servicios.
  • Permitir o no modificar el PVP en el concepto.
  • Al activar la casilla Sumar condiciones de los filtros de conceptos y tipos sólo se facturarán los conceptos que cumplan con las condiciones de identificador de concepto y de tipo de concepto indicado en la generación.
  • Posibilidad de generar una factura independiente para cada concepto

• Tipos de concepto facturables

Los tipos de conceptos definen una denominación para cada uno de los seis conceptos.