G261 - Pedido de cliente en Facturación de servicios

Pedidos de clientes en facturación de servicios

El programa dispone para crear y gestionar pedidos de clientes.

Para ello, accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Pedidos de Clientes.

Situado en el fichero de pedidos, crea un nuevo documento desde el icono Nuevo.

La nueva ventana se divide en seis grupos:

• Mantenimiento
• Emisión
• Mostrar
  • Icono Detalles
  • Icono Totales
  • Icono Otros datos
• Líneas
• Útiles
• Configuración

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Mantenimiento

En este grupo tiene los iconos para finalizar el documento o incluso crear nuevo al guardar el actual.

Emisión

Dispones del desplegable del icono Imprimir desde el cual puedes imprimir, generar vista previa, generar PDF o enviar por correo en caso de tenerlo configurado.

Mostrar

Icono Detalles

Muestra los datos de la cabecera y de las líneas del documento. Especifica los datos.

• Serie y Número, elige la serie, si tienes configurado el contador no es necesario indicar el número, ya que al guardar el documento se asigna de forma automática.
• Fecha: por defecto tienes la fecha actual, puedes modificar en caso de necesitarlo.
• Su Referencia, es un campo habilitado para referenciar el pedido.
• Estado es una consecuencia de los procesos del programa que no debe modificarse manualmente.
• Cliente y Agente comercial, en caso de estar activada el uso.
• Formato de impresión, Acumular sumatorio y Otros datos.

• Totales. Permite visualizar los totales del documento e incluir suplidos, si necesitas ayuda para incluir suplidos en la factura, selecciona el siguiente enlace. ¿Cómo realizar una factura con suplidos?

Icono Totales

Dispones de la información sobre los totales del documento, puedes completar indicando descuentos, pronto pago, portes o financiación.

Dispones de dos líneas para observaciones, así como registrar un anticipo o pago a cuenta realizado por el cliente.

Icono Otros datos

• Condiciones/Seguimiento: Esta parte del pedido de clientes te permite añadir campos informativos para el documento como son el Código de proveedor, Plazo de entrega, Pedido por, Tipo de portes, Nota asociada y si ha sido Enviado por email.

Si necesitas ayuda para añadir una nota asociada, selecciona el siguiente enlace:

¿Cómo añadir una nota en pedidos de cliente?

• Información asociada: Aquí puedes añadir información que solo necesites consultar tu desde el programa.

Líneas

El icono Validar permite recoger y seleccionar líneas de distintos documentos.

Puedes visualizar como se realiza una validación pulsando en el siguiente enlace:

¿Cómo validar un presupuesto en un pedido de cliente?

Útiles

En este grupo dispones distintos iconos para comprobar la rentabilidad del documento pulsando el icono Consultas o generar factura desde el icono Mas opciones.

Configuración

Permite seleccionar las distintas opciones que el programa usa dentro de la introducción de líneas de detalles.

Así como de la Configuración general de los documentos.