F917 - Para que sirven las tareas

¿Para qué sirven las tareas?

El fichero de tareas permite organizar los asuntos a realizar con clientes, proveedores o agentes comerciales.

Puedes acceder desde la solapa Utilidades > grupo Utilidades > icono Tareas.

Una vez dentro del fichero de Tareas pendientes, puedes gestionarlas desde el grupo Mantenimiento con las opciones Nueva, Duplicar, Modificar o Eliminar.

Al crear una Nueva tarea debes indicar un título para la misma. Esta tarea, puedes asignarla a un cliente, proveedor o agente comercial.

Si quieres visualizar la tarea únicamente en la empresa desde donde la estas creando, activa la casilla de verificación Visualizar esta tarea solo desde esta empresa.

La opción Mostrar avisos se utiliza para que el programa muestre aviso de la tarea pendiente.

Se puede configurar cuando quieres que te avise desde el fichero de Tareas pulsando en el icono Configuración

El programa permite configurar un aviso sobre una tarea pendiente al entrar en la ficha del cliente/proveedor o al realizar una venta o compra, mostrando un mensaje con el contenido de dicha tarea, activa la casilla de verificación que mas se ajusta a tus necesidades.

También puedes realizar este proceso desde dentro de cualquier tipo de documentos, tanto de compras como de ventas.

En este caso se muestra desde una factura de venta, siendo el mismo proceso en otros documentos.

Accede al fichero de facturas desde la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Facturas.

Accede a un documento nuevo o modifica uno existente. Una vez dentro, dirígete a el grupo Útiles > desplegable del icono Utilidades > opción Tareas.

La ventana que emerge permite registrar la tarea en ese momento.