F899 - Asignar un agente a mis clientes de forma masiva

Como asignar un agente a mis clientes de forma masiva.

El programa permite actualizar de forma masiva campos en los ficheros maestros, que son Clientes, Proveedores y Artículos, a través de la herramienta Actualizar XLS editando un Excel.

Para cambiar el agente en la ficha de clientes tienes que editar un Excel cuya columna A sean los códigos de clientes y columna B el código del agente que le quieres asignar.

Esta hoja de cálculo puedes extraerla del mismo programa situándote en la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Clientes.

Dentro de la rejilla de datos pulsa el icono de Emisión del grupo Mantenimiento.

Si quieres acotar el listado o filtrar, puedes hacerlo con los diferentes apartados en Intervalos, Ordenación y Clasificación. Pulsa la opción General en Excel una vez definida la información a emitir.

Selecciona la ruta del archivo Excel para ahora editarlo, quedando así:

Ejemplo:

Edita este Excel eliminando columnas innecesarias para este proceso, al igual que las filas del encabezado, dejando la columna de código de cliente y nombre. Añade una columna en la que informas con el código del agente a cada uno de los clientes, quedando así:

Ejemplo:

Realizado el Excel, guarda y ciérralo.

Accede al programa en la solapa Utilidades > grupo Importaciones > icono Actualizar .XLSX/.XLS

En la ventana que emerge Actualización de ficheros desde Microsoft Office Excel, elige del desplegable del apartado Fichero a actualizar, fichero Clientes y pulsa el botón Examinar para indicar ruta del Excel generado anteriormente.

Una vez indiques la ruta del documento, aparecen las columnas reflejadas en ese Excel en el apartado Columna. 

En el apartado Asignar al campo despliega el menú para indicar qué campo estas informando.

Para la columna Cód. asigna el campo Código. Para la columna Nombre asigna el campo Nombre Fiscal, y para la columna Agente, asigna al campo Agente comercial.

Una vez asignados los tres campos, realiza una copia de seguridad a través del enlace, Copia de seguridad

Una vez realizada, pulsa Aceptar para Actualizar el fichero de clientes.

Al terminar este proceso accede de nuevo a clientes o refresca la ventana para poder visualizar los cambios realizados en las fichas de tus clientes.

Este mismo proceso también es posible realizarlo mediante fichero .ODS siendo los mismos pasos que con .XLSX/.XLS, para ello accede a Utilidades > grupo Importaciones > icono Actualizar .ODS.