F568 - Cómo crear tipos de acciones comerciales

Cómo crear tipos de acciones comerciales

El programa cuenta con un módulo de CRM, el cuál permite Generar Acciones Comerciales para tus clientes que se clasifican por tipos de acciones comerciales.

Puedes configurarlas desde la solapa Comercial > grupo Comercial – CRM > Desplegable Icono Acciones Comerciales > Opción Tipo de acciones comerciales.

En la ventana Tipos de Acciones Comerciales, accede al icono Nuevo, que se encuentra en el grupo Mantenimiento.

En la nueva ventana, puedes rellenar los siguientes campos:

• Código: Es el contador de acciones comerciales, al dejarlo a 0, el programa asigna el siguiente número de forma automática.
• Descripción: En este campo, se indica el nombre que le vas a dar al nuevo tipo de acción comercial. Es el que aparecerá en la acción comercial que posteriormente vas a generar.
• Explicación: Es un campo de texto libre, en el que puedes explicar en que consiste el tipo de Acción comercial que estas creando, para que, al elegirla en las acciones comerciales, te informe sobre ella.

Una vez informados los campos, pulsa en el botón Aceptar.

Al crear la acción comercial, podemos seleccionar el tipo de acción en la lista desplegable Tipo de acción.