F2985 - Configuración del fichero de clientes

Configuración del fichero de clientes

El fichero de clientes dispone de un icono de configuración para aplicar opciones a nivel general a todos los clientes registrados.

Para ello accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Clientes. 

Una vez situado en el fichero de clientes localiza el icono Configuración.

En la nueva ventana, dispones de la opciones de Configuración y Facturación automática.

• Configuración
• Facturación automática

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Configuración

En esta opción dispones de los apartados Número automático, Tipos de estado, Consultas y Opciones.

• Número automático: se refiere al contador en el registro de clientes

• Tipos de estado: puedes personalizar cuatro estados distintos para asignar a tus clientes.

• Consultas: Al acceder al fichero de clientes se puede configurar que aparezca o no la ventana de búsqueda, que cargue por defecto todos los clientes o definir un color según el estado del cliente, habitual, esporádico etc.

Mostrar en el lateral de la ventana el cuadro resumen: visualiza en el margen derecho información sobre la localización geográfica del cliente, así como el resumen de los documentos que se le han realizado.

Resaltar clientes por estado en la rejilla de datos principal, permite que según el estado definido se muestre con un color u otro.

• Opciones: define si quiere imprimir el documento RGPD al crear nuevo cliente

Facturación automática

En este apartado permite activar calendario de facturación y características avanzadas, así como definir los tipos de concepto facturable

Al activar la facturación avanzada dispones para utilizar el calendario de facturación y sin límite de conceptos por clientes.