F2288 - ¿Cómo indicar el periodo de facturación en factura-e?

¿Cómo indicar el periodo de facturación en factura-e?

El programa permite trabajar con facturación electrónica y poder especificar el periodo de facturación en el documento.

Para configurar el periodo de facturación, accede a la solapa Empresa > grupo Configuración > icono desplegable Otras > opción Archivo de configuración de factura-e.

En la ventana que emerge, selecciona el icono Nuevo.

Indica un código para tu configuración y descripción.

En el apartado Configuración del fichero elige de la lista desplegable del campo Utilizar el campo: la opción Inicio periodo facturación.

Continua en la primera línea y selecciona la opción <InvoicingPeriod><StartDate> de la lista desplegable.

A continuación, en la segunda línea, selecciona en la lista desplegable Utilizar el campo la opción Final periodo de facturación, en la misma línea, en la lista desplegable de la factura para rellenar la etiqueta selecciona la opción <InvoicingPeriod><EndDate>.

Una vez creada la configuración, acepta el proceso.

A continuación, dirígete a la ficha del cliente, accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono desplegable Clientes > opción Clientes.

Localiza al cliente y accede para modificar su ficha mediante el icono Modificar.

Situado en la ficha selecciona el icono Comercial y localiza el apartado Facturación a Administraciones Publicas, selecciona en la lista desplegable que ofrece el campo Conf. Factura-e, la configuración que acabas de crear.

Recuerda que debes tener indicadas las unidades administrativas, puedes ayudarte con el siguiente enlace.

¿Cómo informar las unidades administrativas en el cliente?

Guarda los cambios en la ficha del cliente y dirígete a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Factura para realizar el documento.

Accede a la factura correspondiente si ya está creada, sino selecciona Nueva para crearla.

Una vez tengas introducidos los datos de la factura, selecciona el icono Otros datos para indicar el periodo de facturación, localiza los campos Nº de expedición 1 y Nº de expedición 2.

Informa las fechas para el periodo de facturación, siendo el nº de expedición 1 la fecha inicial y el campo nº de expedición 2 la fecha final.

Si el documento ya estaba creado recuerda refrescar el dato del cliente para que aplique la nueva configuración.

Indica Guardar y cerrar para grabar la factura.

Genera el fichero y firma con tu certificado digital para poder presentar el documento.