F2227 - Puedo asignar un agente comercial a un rango de clientes

Asignar un agente comercial a un rango de clientes

Para asignar un agente comercial a un rango de clientes, puedes hacerlo desde el fichero de Clientes.

Accede a la solapa Empresa > desplegable del icono Clientes > opción Clientes.

Una vez en el fichero Clientes, dirígete al grupo Útiles > desplegable del icono Más Opciones… > opción Asignar agentes comerciales a clientes.

En la ventana Asignar agentes comerciales a clientes establece las opciones asignar el agente a los clientes deseados:

• Especifica el agente comercial a asignar a los clientes, informa del nuevo agente asignar a tus clientes en el campo el Nuevo agente.

• Especifica los intervalos de clientes a los que realizar la asignación.

Asignar entre intervalos, puedes filtrar a que clientes asignar el nuevo agente por un rango, por tipo de clientes, por rutas, de una provincia concreta, …, estos filtros son acumulativos.

Ejemplo, Nuevo agente ROSA PANCORBO COD. 1 se va a asignar a todos los clientes del tipo profesional de la ruta R1.

O bien, Pasar al nuevo agente los clientes del siguiente agente, con esta opcion podemos pasar la cartera de clientes de un agente a otro, al Nuevo agente puedespasar los del agente que indiques en el campo Agente.

Ejemplo, pasar los clientes del “Agente FRANCISCO JOSE COD. 3” al “Nuevo agente ROSA PANCORBO COD. 1”.

Por último, si tus clientes a los que vas a asignar el Nuevo agente tienen direcciones de entrega a los que necesitas también cambiar el agente asignado, marca la casilla Asignar el nuevo Agente a las direcciones de entrega.

Para comprobar que la asignación del agente es correcta, consulta la ficha del Cliente en el icono General > apartado Agente Comercial.