F2026 - ¿Cómo introduzco el correo electrónico en la acción comercial del Crm

¿Cómo introduzco el correo electrónico en la acción comercial del CRM?

Cuando creas una nueva acción comercial, al indicar el cliente, el programa recoge de forma automática el correo electrónico indicado en la ficha de este.

Puedes realizar una acción comercial desde la solapa Comercial > grupo Comercial - CRM > desplegable del icono Acciones comerciales > opción Acciones comerciales.

Una vez dentro del fichero de Acciones comerciales, selecciona el icono Nuevo para crear la acción comercial.

En la ventana Nueva acción comercial, indica la Fecha de la acción y añade el Cliente.

Al añadir el Cliente, los datos Teléfono, Agente y Persona de contacto, se rellenan con los datos de la ficha del cliente.

Rellena los datos de la acción comercial. Indica el Estado en el que se encuentra la acción, así como el Tipo de Acción comercial y la Descripción de lo que consiste dicha acción comercial.

Una vez tienes rellenos todos los datos, puedes guardar esta acción comercial en tu agenda, pulsando el botón Grabar en la agenda diaria.

Para finalizar, pulsar Aceptar, y la acción comercial creada, se guarda en el fichero de Acciones comerciales donde puedes observar como en la columna E-mail, aparece el correo de la ficha del cliente.