F057 - Asignar un riesgo a los clientes

¿Cómo puedo asignar un riesgo a los clientes?

El programa permite asignar a cada cliente o de forma general un riesgo.

En primer lugar, configura las opciones de riesgos de los clientes.

Puedes hacerlo desde la solapa Administración > grupo Cobros > desplegable del icono Cobros > desplegable de la opción riesgos > opción Configuración del riesgo de clientes.

En la nueva ventana activa y configura el control de riesgos de clientes:

• Apartado riesgos
  • No usa control de riesgos: Esta opción desactiva el control de riesgos para todos los clientes.
  • Usar control de riesgos: Esta opción activa el control de riesgos para todos los clientes.
  • Usar control de riesgos solo para clientes con riesgo asignado: Esta casilla activa el riesgo a solo los clientes que tengan un riesgo definido en el fichero de riesgos.
• Apartado bloqueo de operaciones
  • No permitir realizar la operación sin riesgo disponible: No permite la venta al cliente siempre que no tenga riesgo suficiente y la forma de pago no sea la definida como contado.
  • Mostrar el riesgo disponible cuando este sea insuficiente: Muestra el riesgo disponible únicamente cuando la operación que estamos realizando es superior al riesgo disponible del cliente.
  • Mostrar el riesgo disponible siempre: Esta opción muestra en los documentos de venta el riesgo disponible del cliente.
• Apartado información de operaciones
  • Mostrar el riesgo en presupuestos y en pedidos de cliente: Esta opción permite visualizar el riesgo en presupuestos y pedidos de clientes.
• Apartado series de albaranes que entrar en riesgos
  • Permite seleccionar las series en las que quieres trabajar con el riesgo de clientes.
• Apartado pagos de contado
  • Forma de pago: Define la forma de pago contado para que, al seleccionarla en un documento de venta, el programa entienda que el documento se quedará saldado y no forma parte del riesgo.

Pulsa Aceptar para guardar la configuración.

A continuación, vamos a definir un riesgo para un cliente específico.

Puedes realizarlo desde la solapa Administración > grupo Cobros > desplegable del icono Cobros > desplegable de la opción Riesgos > opción Riesgos:

Una vez en el fichero, dirígete a el grupo Mantenimiento > icono Nuevo.

En la nueva ventana, informa el Cliente y Riesgo asignado. En el apartado Seguro contratado para cubrir el riesgo, indica de forma informativa los datos de la póliza del cliente que asegura el riesgo.

Pulsa el icono Nuevo y rellena los datos del cliente y el importe del riesgo.