F3029 - ¿Cómo actualizar los conceptos de facturación automática?
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¿Cómo actualizar los conceptos de facturación automática?
La facturación automática se refiere al proceso de generar facturas de manera automática y periódica para servicios o productos recurrentes. Los conceptos de facturación automática son los elementos específicos que se incluyen en estas facturas, como servicios, productos, cuotas mensuales, alquileres, etc. Estos conceptos se configuran previamente en el sistema de facturación para que se generen automáticamente en las fechas establecidas.
Si quieres saber como utilizar los conceptos de facturación automática, pulsa en el siguiente enlace:
Existen diferentes tipos de facturación automática según el tipo de gestión de tu empresa:
Si no sabes la diferencia entre facturación por conceptos básica y el uso del calendario de facturación y características avanzadas, pulsa en el siguiente enlace: ¿Qué diferencias existen en la facturación por conceptos normal y la avanzada?.
Es importante aclarar que según el tipo de facturación automática los campos a cumplimentar son diferentes.
Selecciona el tipo de facturación automática que tienes: |
Realiza una copia de seguridad previa al proceso, si no sabes como efectuarla, pulsa en el siguiente enlace: ¿Cómo hacer una copia de seguridad?
Actualizar conceptos de facturación por conceptos básica
Puedes realizar la actualización desde la solapa Utilidades > grupo Importaciones > icono Actualizar .XLSX / .XLS.
En la nueva ventana, indica en la lista desplegable Fichero a actualizar, el valor Conceptos de facturación.
Antes de seleccionar la ubicación del archivo, marca o desmarca la casilla La primera fila contiene el nombre de la columna según tu archivo XLS.
Ahora indica la ubicación del archivo pulsando en Examinar.
Una vez que se muestre el contenido del archivo XLS, indica por columnas el contenido de las mismas.
Por ejemplo, en este caso la columna A es el campo "Código del cliente". En Asignar el campo, abre el desplegable de esa línea y busca el campo "Código del cliente".
Una vez indicado el contenido de todas las columnas, pulsa Aceptar.
Al tratarse de facturación por conceptos básica, informa los campos de la siguiente forma:
| Campo | Contenido | Ejemplo | |
| Código del cliente | Código del cliente al que pertenece el concepto | 10110 | |
| Concepto a cumplimentar | Número del concepto al que pertenece (del 1 al 12) | 3 | |
| Código del artículo | El código del artículo que se quiere asociar al concepto | AGU001 | |
| Concepto de facturación | Descripción del concepto | Agua mineral 50l | |
| Importe de facturación | Total del concepto a facturar (indícalo neto o con IVA según el tipo de tarifa que utilices). | 14.20 | |
| Unidades de facturación | Indica las unidades del artículo indicado que quieres facturar | 4 | |
| Mes de facturación | Indica el mes que quieres configurar para este concepto.
| 0 | |
| Tipo de concepto de facturación | El tipo de concepto se debe de informar únicamente en el uso del calendario de facturación y facturación automática. | Déjalo en blanco | |
| Identificador concepto de facturación | Indica el concepto que has puesto en Concepto a cumplimentar | Concepto 3 | |
| Estado del concepto de facturación | El estado del concepto se debe de informar únicamente en el uso del calendario de facturación y facturación automática. | Déjalo en blanco |
Actualizar conceptos del uso del calendario de facturación y facturación automática
Puedes realizar la actualización desde la solapa Utilidades > grupo Importaciones > icono Actualizar .XLSX / .XLS.
En la nueva ventana, indica en la lista desplegable Fichero a actualizar, el valor Conceptos de facturación.
Antes de seleccionar la ubicación del archivo, marca o desmarca la casilla La primera fila contiene el nombre de la columna según tu archivo XLS.
Ahora indica la ubicación del archivo pulsando en Examinar.
Una vez que se muestre el contenido del archivo XLS, indica por columnas el contenido de las mismas.
Por ejemplo, en este caso la columna A es el campo "Código del cliente". En Asignar el campo, abre el desplegable de esa línea y busca el campo "Código del cliente".
Una vez indicado el contenido de todas las columnas, pulsa Aceptar.
Al tratarse de facturación a través del uso del calendario de facturación y facturación automática, informa los campos de la siguiente forma:
| Campo | Contenido | Ejemplo | |
| Código del cliente | Código del cliente al que pertenece el concepto | 10110 | |
| Posición de la línea | Si importas varios conceptos para un mismo cliente indica el orden, si es un único concepto pon "1". | 3 | |
| Código del artículo | El código del artículo que se quiere asociar al concepto | AGU001 | |
| Concepto de facturación | Descripción del concepto | Agua mineral 50l | |
| Importe de facturación | Total del concepto a facturar (indícalo neto o con IVA según el tipo de tarifa que utilices). | 14.20 | |
| Unidades de facturación | Indica las unidades del artículo indicado que quieres facturar | 4 | |
| Mes de facturación | Indica la periodicidad que quieres configurar para este concepto.
| 15 | |
| Tipo de concepto de facturación | Indica el tipo de concepto por el que puedes filtrar el concepto y que has definido en la configuración de clientes.
| 2 | |
| Identificador concepto de facturación | Indica un identificador nuevo o ya existente. | Asesoramiento | |
| Estado del concepto de facturación | Indica el estado del concepto
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